Madrid, 26 de julio de 2021. CVC Capital Partners (www.cvc.com) y el Grupo Ebro (www.ebrofoods.es) han comenzado a negociar en exclusiva la adquisición del negocio de pasta seca, couscous, salsas y sémola de Panzani®.
El perímetro de la operación incluiría: 1) las marcas Panzani®, Ferrero®, Regia®, Zakia® y Le Renard®, y 2) todos los activos operativos (incluidas plantas y molinos) relacionados con estas marcas. El perímetro del negocio contemplado en la transacción alcanzó unas ventas netas de €470 millones en 2020, emplea a 750 trabajadores y continuará manteniendo su sede social en Lyon, Francia. Cabe destacar que la desinversión no tendría ningún impacto social para los empleados de este negocio.
La transacción queda sujeta a información y consulta de los representantes de los trabajadores en Francia, a la obtención de autorizaciones regulatorias y a la aprobación por la Junta General de Accionistas de Ebro Foods, S.A. Se prevé que se ejecutaría antes del 31 de diciembre de 2021.
La operación se ha valorado en €550 millones de euros (valor del 100% del negocio) y comprendería la venta del 100% del capital social de la sociedad Panzani S.A.S. Con carácter previo a la ejecución de la venta se excluirían de esta compañía los negocios de fresco y arroz que, abanderados por las marcas líderes Lustucru Selection® y Taureau Ailé®, permanecerán en poder del Grupo Ebro.
Esta desinversión se enmarca en los objetivos estratégicos del Grupo para el periodo 2019-2021 y permitiría a Ebro continuar avanzando en la concentración de recursos para el refuerzo y crecimiento de sus negocios premium, fresco y convenience, en los que es un líder mundial.
Rothschild & Co es el asesor financiero en exclusiva de Ebro Foods en la operación y BNP Paribas, Rabobank, and Spayne Lindsay, son los asesores financieros en exclusiva de CVC Capital Partners.
Sobre CVC Capital Partners
CVC (www.cvc.com) es una firma líder en asesoría de inversiones y capital privado con una red de 24 oficinas en Europa, Asia y USA y US$115 billones de activos bajo gestión. Desde su fundación en 1981, CVC ha asegurado compromisos superiores a US$162 billones de algunos de los principales inversores institucionales del mundo a través de sus estrategias de capital privado y crédito. Los fondos gestionados o asesorados por CVC se invierten en más de 90 compañías en todo el mundo que suman unas ventas anuales aproximadas de US$100 billones y emplean a más de 450.000 personas.
Sobre Ebro Foods
Ebro Foods es el primer Grupo del sector de la alimentación en España por facturación, beneficios, capitalización bursátil y presencia internacional. Ebro es líder mundial en el sector del arroz y segundo grupo mundial en el sector de la pasta. Cuenta con marcas líderes en cada uno de estos sectores, entre ellas: Panzani®, Olivieri®, Bertagni®, Garofalo®, Santa Lucia®, Russo de Cicciano® y Roland Monterrat® en pastas y salsas; y Mahatma®, Sucess®, Carolina®, Minute Rice®, RiceSelect®, Tilda®, Lustucru Selection®, Taureau Ailé®, Oryza®, Bosto®, Reis-Fit®, Riceland®, Danrice®, Risella®, Abu Bint®, Blue Ribbon®, Adolphus®, Comet®, Lassie®, Saludaes®, SOS®, Brillante®, La Cigala®, Sundari® y La Fallera® en el sector del arroz; Santa Rita® en el de los ingredientes de alto valor añadido y Geovita® en el de las legumbres, granos de cocción rápida y otros ingredientes saludables.
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