Madrid, 5 de noviembre de 2020. El Grupo Ebro (www.ebrofoods.es), a través de su filial estadounidense Riviana Foods (www.riviana.com), ha acordado la venta de determinados activos de su negocio de pasta seca y noodles en Estados Unidos a la sociedad American Italian Pasta Company, una compañía de TreeHouse Foods, Inc.( https://treehousefoods.com/).
El negocio vendido comprende un conjunto de marcas de pasta seca y noodles del Grupo Ebro en USA y la planta de St. Louis, permaneciendo en el perímetro de Ebro la icónica marca Ronzoni®, presente en todo el mercado nacional estadounidense, y las plantas de Fresno y Winchester, una de las más modernas del país.
Los activos transmitidos se han valorado, a efectos de la transacción, en 242,5 millones de dólares estadounidenses (valor del 100% del negocio, esto es, antes de cualquier eventual ajuste por deuda y capital circulante). El negocio transferido generó ingresos de aproximadamente 200 millones de dólares estadounidenses en el periodo de 12 meses terminado el 30 de junio de 2020. El cierre de la operación generaría una plusvalía neta (después de impuestos) en las Cuentas Consolidadas del Grupo Ebro estimada en 27 millones de euros.
Tras esta desinversión, el Grupo Ebro continuará manteniendo una fuerte implantación en el mercado norteamericano a través de sus negocios de pasta seca y fresca, abanderados por las marcas Ronzoni®, Garofalo®, y Bertagni®; arroces y pastas congelados, a través de la sociedad Ebrofrost; y continuará liderando el mercado del arroz y de productos de alto valor añadido bajo las marcas, Mahatma®, Minute®, Tilda®, Carolina®, Success®, RiceSelect®, etc.
La ejecución de la operación está sujeta a las condiciones de cierre y formalidades habituales en este tipo de transacciones.
RBC Capital Markets, LLC es el asesor financiero en exclusiva de Ebro Foods en la operación.
Sobre TreeHouse Foods, Inc.
TreeHouse Foods, Inc. es un fabricante y distribuidor líder de alimentos y bebidas envasados de marca privada en Norteamérica. Dispone de un parque industrial de 40 plantas productivas distribuidas entre América del Norte e Italia, y su visión es ser el líder indiscutible en soluciones de marcas personalizadas para su cartera de clientes. Su portafolio incluye snacks, bebidas y platos precocinados a temperatura ambiente, refrigerados, congelados y frescos. Pone a disposición del consumidor una amplia oferta de formatos de packaging, ofreciéndoles asimismo ingredientes de etiqueta limpia, orgánicos y sin conservantes en casi todo su portafolio. El propósito de la compañía es hacer alimentos y bebidas de alta calidad, asequibles para todos.
Sobre Ebro Foods
Ebro (www.ebrofoods.es) es el primer Grupo del sector de la alimentación en España por facturación, beneficios, capitalización bursátil y presencia internacional. Ebro es líder mundial en el sector del arroz y segundo grupo mundial en el sector de la pasta. Cuenta con marcas líderes en cada uno de estos sectores, entre ellas: Panzani®, Ronzoni®, Skinner®, Healthy Harvest®, American Beauty®, San Giorgio®, Catelli®, Lancia®, No Yolks®, Wacky Mac®, Olivieri®, Bertagni®, Garofalo®, Santa Lucia®, Russo de Cicciano® y Roland Monterrat® en pastas y salsas; y Mahatma®, Sucess®, Carolina®, Minute Rice®, RiceSelect®, Tilda®, Lustucru Selection®, Taureau Ailé®, Oryza®, Bosto®, Reis-Fit®, Riceland®, Danrice®, Risella®, Abu Bint®, Blue Ribbon®, Adolphus®, Comet®, Lassie®, Saludaes®, SOS®, Brillante®, La Cigala®, Sundari® y La Fallera® en el sector del arroz; Santa Rita® en el de los ingredientes de alto valor añadido y Geovita® en el de las legumbres, granos de cocción rápida y otros ingredientes saludables.
